Champs d'Or en Beauce Offre un Placement Privé

Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSX Venture : "BGF"), désignée sous le nom de "BGF" ou la "Compagnie", a le plaisir d'annoncer qu'elle offre un placement privé sans courtier aux actionnaires existants ainsi qu'aux investisseurs accrédités.

Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d’Or en Beauce, a déclaré : " Ce placement offre aux investisseurs l'occasion de participer à la récente découverte d'une structure aurifère, Saddle Reef, identifiée comme étant la source des gisements historiques d'or placérien et présentant un fort potentiel pour d'autres découvertes d'or filonien. " M. Levasseur a également déclaré : "Il offre également la possibilité de participer à la cible d'exploration récemment mise à jour pour l'ensemble du chenal historique d'or placérien, qui a maintenant doublé par rapport aux estimations antérieures."

Offre de placement privé pour les actionnaires existants et les investisseurs accrédités

BGF offre un placement privé sans courtier d'un minimum de 2 000 000 d'unités et d'un maximum de 20 000 000 d'unités de la société au prix de 0,04 $ l'unité pour un produit brut minimum de 80 000 $ et un produit brut maximum de 800 000 $, sous réserve de l'obtention de toutes les approbations réglementaires applicables. Chaque unité est composée d'une (1) action ordinaire et d'un (1) bon de souscription d'action ordinaire de la Société. Chaque bon de souscription permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société au prix d'exercice de 0,10 $ pour une période de 24 mois suivant la date de clôture du placement. Chaque action émise dans le cadre du placement aura une période de détention obligatoire de quatre (4) mois et un (1) jour à partir de la date de clôture du placement.

L'offre est ouverte aux groupes d'investisseurs suivants, conformément aux lois applicables :

- Investisseurs qualifiés Règlement 45-106
- Distribution aux actionnaires existants Règlement 45-513

Les investisseurs intéressés à participer au placement privé peuvent communiquer avec Patrick Levasseur, président et chef de la direction de Champs d’Or en Beauce, au 514-262-9239 ou par courriel à [email protected].

Informations complémentaires pour les actionnaires existants

Le placement sera ouvert aux actionnaires existants de Champs d’Or en Beauce à la date de clôture des registres, soit le 16 septembre 2025, qui souhaitent participer au placement en vertu de la dispense pour les actionnaires existants offerte par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Le coût total d'acquisition pour un actionnaire existant en vertu de la dispense pour les actionnaires existants ne peut excéder 15 000 $ au cours des 12 mois précédant la date de clôture du placement, à moins que cet actionnaire existant n'ait reçu des conseils d'un courtier en valeurs mobilières inscrit dans la juridiction de l'actionnaire. Le montant minimum de souscription pour les actionnaires existants bénéficiant de la dispense pour les actionnaires existants est de 5 000 $.

Si les souscriptions reçues des actionnaires existants dépassent le maximum proposé de 20 000 000 d'unités, les actions ainsi souscrites seront distribuées au prorata entre tous les actionnaires souscripteurs bénéficiant de l'exemption pour les actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions que chaque souscripteur a demandé dans le cadre de l'offre. Si les souscriptions reçues des actionnaires existants sont inférieures au maximum de 20 000 000 d'unités disponibles, le solde sera offert aux investisseurs accrédités.

La Société utilisera le produit minimum et le produit maximum du placement privé pour son fonds de roulement général et pour l'exploration de ses propriétés aurifères et phosphatées. Le placement peut être clôturé au plus tard le 10 octobre 2025 en une ou plusieurs tranches sur réception des souscriptions. Dans le cadre de l'offre, la société peut payer des honoraires d'intermédiation, tel que permis par les politiques de la bourse.

Pas plus de 10 % du produit du placement ne peut être utilisé pour des activités de relations avec les investisseurs. Aucun montant du produit du placement n'est destiné à des paiements à des parties ayant un lien de dépendance avec la société ou à des paiements à des personnes menant des activités de relations avec les investisseurs.

Ce communiqué ne doit pas être distribué aux agences de presse américaines ni diffusé aux États-Unis. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans les Etats-Unis où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.