Montréal, Québec - Champs d’Or en Beauce (Champs D'Or en Beauce) (TSXV : ¨BGF¨), ("BGF") : (" BGF " ou la " Société ") : a le plaisir d'annoncer la clôture d'un placement privé sans courtier de 1 100 000 unités accréditives à 0,05 $ l'unité pour un produit brut de 55 000 $ et de 7 000 000 unités à 0,035 $ l'unité pour un produit brut de 245 000 $.
Patrick Levasseur, président-directeur général de Champs d’Or en Beauce, a déclaré : "Avec un macro-environnement en développement qui est favorable à l'or, ainsi que notre découverte récemment annoncée d'une structure prometteuse qui pourrait être l'une des sources de placers d'or à Saint-Simon-les-Mines, nous sommes très enthousiastes pour 2024."
Chaque unité accréditive sera composée d'une (1) action ordinaire accréditive et d'un demi-bon de souscription d'action ordinaire de la société. Chaque bon de souscription complet permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société au prix de 0,10 $ pour une période de 24 mois à partir de la date de clôture du placement et chaque unité sera composée d'une action ordinaire et d'un bon de souscription d'action ordinaire de la société qui permettra à son détenteur d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société au prix de 0,05 $ pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture du placement. Le placement est soumis aux approbations réglementaires habituelles, y compris l'approbation de la bourse. Le produit du placement sera utilisé (i) au financement de l'exploration et (ii) aux fins générales de l'entreprise.
Dans le cadre de ce placement, la société paiera des honoraires d'intermédiation de 2 800,35 $ à StephenAvenue Securities Inc, de Toronto (Ontario). La société émettra également 80 010 bons de souscription à StephenAvenue Securities Inc. Ces bons de souscription permettront à l'agent d'acheter une action ordinaire du capital-actions de la société au prix de 0,05 $ pour une période de 36 mois à partir de la date de clôture du placement.
Les initiés de la société ont souscrit 1 629 000 unités dans le cadre du placement composé de 100 000 unités accréditives et de 1 529 000 unités ordinaires. Patrick Levasseur a souscrit 1 000 000 d'unités, Robert Gagnon, par l'entremise de sa société, 143 000 unités, Ann Lavasseur, 100 000 unités accréditives et 143 000 unités, Bernard Tourillon, 143 000 unités et François Rivard, 100 000 unités. Suite à la réalisation du placement privé, Patrick Levasseur détiendra en propriété véritable ou exercera un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, sur 7 181 622 actions représentant 8,68 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société, Robert Gagnon contrôlera 223 000 actions représentant 0,27 %, Ann Levasseur contrôlera 507 606 actions représentant 0,61 %, Bernard Tourillon contrôlera 420 481 actions représentant 0,51 % et François Rivard contrôlera 165 563 actions pour 0,20 %.
La participation de Patrick Levasseur, François Rivard, Ann Levasseur, Explolab Inc. (Robert Gagnon) et Bernard Tourillon au placement privé constitue une opération entre apparentés au sens du Règlement 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières et de la Politique 5.9 de la Bourse de croissance TSX sur la protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières. Dans le cadre de cette opération entre apparentés, la société se prévaut des dispenses d'évaluation formelle et d'approbation des porteurs minoritaires prévues aux paragraphes 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, respectivement, étant donné que la juste valeur marchande de la partie du placement privé souscrite par les initiés ne dépasse pas 25 pour cent de la capitalisation boursière de la société. Le conseil d'administration de la société a approuvé le placement privé, y compris la participation de Patrick Levasseur, François Rivard, Ann Levasseur, Explolab Inc. et Bernard Tourillon.
Champs d’Or en Beauce est une société d'exploration aurifère qui se concentre sur l'exploration des placers et des roches dures dans la région de la Beauce, au sud du Québec.
